Weryfikacja kartoteki Klientów w GUS

Case Study

Weryfikacja kartoteki Klientów w GUS

Automade-ikona-automaty w dziale kontrolingu

O firmie

Dział kontrolingu w średniej wielkości firmie świadczącej usługi finansowe

Problem

Firma zobowiązana jest regularnie weryfikować zgodność danych zawartych w kartotekach klientów z danymi zawartymi w KRS lub GUS, w celu stosowania prawidłowych procedur do obsługi danego klienta. Niestety, z uwagi na duże obciążenie pracowników, weryfikacja ta była dokonywana średnio raz na kwartał, co skutkowało przypadkami, gdzie w stosunku do klienta stosowane były nieodpowiednie procedury.

Rozwiązanie

Przygotowano automatyzację, która porównuje dane klientów znajdujących się w raporcie z centralnego systemu firmy z danymi zawartymi na portalu GUS i wysyła pracownikom wynik tej weryfikacji.

Jest to przykład procesu, który użytkownicy biznesowi są w stanie w całości przygotować samodzielnie po przebytym szkoleniu (wykorzystanie Excel oraz strony WWW).

Efekty

  • Proces, który był wykonywany średnio raz na kwartał, mógł być uruchamiany codziennie: w przypadku weryfikacji ręcznej zajęłoby to około 15h miesięcznie.
  • Informacje o zmianach danych klientów (takie jak np. forma prawna czy adres) były uzyskiwane na bieżąco, co zwiększyło zgodność proceduralną w obsłudze klienta i zmniejszyło konieczność dokonywania korekt.

 

Sprawdź, jakie inne korzyści niesie za sobą automatyzacja prac biurowych.

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację, i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej